Отвёл джигит своих зверей в сарай и запер. Медведь говорит:
— Мы есть хотим!
Заяц и лиса нашли в стене дыру, выбрались и живо натаскали в саран кур и накормили всех досыта.
А джигит наелся-напился и стал расспрашивать хозяина:
— Почему это ваш город весь окутан чёрным холстом?
Хозяин отвечает:
— Сделано это в знак скорби. Завтра умрёт дочь нашего падишаха. Вот нам всем и приказано вывесить чёрный холст.
— А разве дочь падишаха лежит при смерти? — спрашивает джигит.
— Нет, — отвечает хозяин, — она нисколько не больна, а умереть всё равно должна.
Удивился джигит:
— Как же это так: девушка совсем здоровая и вдруг должна умереть?
Хозяин ему говорит:
— Видишь ты вон эту высокую гору, что стоит за нашим городом? На этой горе живёт огромный змей — аждаха. Этому аждахе мы должны каждый год давать по одной самой красивой девушке. Если не дать, аждаха разорит весь наш город. В этом году жребий выпал дочери падишаха.
Выслушал джигит хозяина и спрашивает:
— Почему же никто не убьёт аждаху?
— Что ты, — отвечает хозяин, — разве можно его убить! Самые известные батыры пытались убить аждаху, да не смогли, только сами погибли. Падишах объявил, что тому, кто убьёт аждаху, он отдаст свою дочь, а после смерти и все свои владения.
— Батыры ходили биться с аждахой, пойду и я! — говорит джигит.
Стал хозяин отговаривать его, а наш джигит не слушает. Накормил он ещё раз своих зверей и, не откладывая, отправился вместе с ними на гору, где жил аждаха.
Взобрался ои на самую вершину и видит: стоит там огромный дом. Вошёл в этот дом, стал осматривать его. В доме тихо, пусто, никого нет. Заходит джигит в одну комнату и видит: стоят на столе три чаши с водой, а на столе сделана надпись: «Кто выпьет эту воду, станет сильнее всех на свете, весь мир не в состоянии будет с ним совладать. Выпей воду, возьми меч, что висит над дверыо, и убей аждаху!»
Прочитал наш джигит надпись. Воду пить не стал, а прямо подошёл к двери и хотел было спять меч. Да куда там! Даже с места не мог его сдвинуть.
Тогда джигит взял со стола одну чашу, выпил воду и поднял меч одной рукой, как игрушку. Вышел он из дома и стал искать, где притаился аждаха.
А в это самое время из города уже вывели дочь падишаха, чтобы отдать аждахе. Все жители города провожали её, и многие плакали, жалея её молодость и красоту.
Дошли провожающие с девушкой до самого подножия горы, а сами вернулись в город. Остался с девушкой только один визирь падишаха, чтобы посмотреть, как аждаха будет глотать её. Укрылся визирь в безопасном месте и говорит девушке:
— Дальше одна ступай!
Пошла девушка, увидела издалека нашего джигита и приняла было его за аждаху. А как вгляделась получше, видит, что это молодой, красивый джигит. Обрадовалась девушка и спрашивает:
— Кто ты, джигит, и как очутился на этой горе?
Джигит говорит:
— Я пришёл сюда затем, чтобы убить аждаху и спасти тебя!
Ввёл он девушку в тот дом, где взял меч, и сказал:
— Жди меня здесь!
А сам вышел и стал ждать аждаху.
Немного времени прошло, подлетает к дому семиглавый аждаха. Увидел он нашего джигита и зашипел:
— Ты зачем сюда пришёл?
Джигит говорит:
— Пришёл биться с тобой!
— Много здесь побывало батыров и получше тебя, — говорит аждаха, — да я всех их убил! И тебе в живых не быть!
Сказал эти слова аждаха и кинулся на джигита. Из всех семи ртов огнём его палит, хочет острыми когтями разорвать. Деревья кругом падают на землю, ломаются, горят. Хочет аждаха схватить джигита за голову, а джигит увёртывается. Выждал он, как аждаха повернулся к нему боком, взмахнул мечом и снёс ему сразу три головы. Разъярился, рассвирепел аждаха ещё больше, взлетел вверх и бросился на джигита. А джигит опять увернулся, ловко взмахнул мечом и срубил долой ещё три головы у аждахи. Остался аждаха с одной головой, да не стал слабее, так и кидается на джигита, вот-вот голову ему откусит. А у джигита силы иссякать стали. Собрал он последние силы, взмахнул мечом и отрубил аждахе хвост. И чувствует джигит, что нет у него больше сил для битвы с аждахой. Кликнул он тогда на помощь своих зверей. Прибежали звери, бросились на ажда-ху. Медведь с одного бока рвёт, волк и лев — с другого, а лиса и заяц сзади помогают. Разорвали аждаху на мелкие куски.
Тут наш джигит отправился в дом, где ждала его девушка. Вошёл он и видит: лежит она без памяти от страха. Взял джигит её на руки, вынес на свежий воздух. Оглянулась она и спрашивает:
— Где аждаха?
— Нет больше аждахи! — отвечает наш джигит. — Спасена ты!
Обрадовалась девушка, бросилась на шею джигиту со слезами, стала благодарить его. Потом сняла с пальцев свои золотые кольца и повесила их на шеи зверям джигита, которые помогли ему победить аждаху. А самому джигиту она подарила свой платок, на котором было вышито её имя, и сказала:
— Ты будешь моим мужем!
Наш джигит отрезал у семи голов аждахи семь языков, завязал их в платок, который подарила ему дочь падишаха, и сказал:
— Я очень устал, мне хочется спать!
Села девушка на траву; он лёг и положил голову ей на колени, а своему льву приказал:
— Стой на карауле и следи, чтобы никто не мог сюда подойти и убить меня!
Сказал это джигит и в тот же миг крепко уснул.
Постоял лев на карауле немного и говорит медведю:
— Теперь ты карауль! — и сам заснул.
Встал на караул медведь. Да недолго караулил. Кликнул волка и сказал: